Выпуск от 20 июня У Америки есть талант начинается с страха. Танцор на пилоне и акробат Беспозвоночное из Доминиканской Республики пугает судей своим пугающим макияжем. Он шокирует их еще больше, взбираясь на шест, заложив одну ногу за голову. «Это было ужасно и прекрасно одновременно» София Вергара говорит. Хайди Клум , сама миссис Хэллоуин, говорит, что этот номер «как раз по моему вкусу». Эль Инвертебрадо получает «да» от всех судей.
Певческая группа Певцы свободы Следующими на сцену выходят из Skid Row. Они ошеломляют зал своим мощным и вдохновляющим выступлением. «У вас сильный голос и мощное послание», — говорит Хайди. Саймон Коуэлл называет выступление «блестящим» и добавляет, что оно было «сырым» и «настоящим». «Певцы свободы» продолжают двигаться дальше после положительного ответа всех судей. Терри Крюс плачет из-за того, что группа делает для бездомных в Лос-Анджелесе.
Группа акробатических танцев Отряд Воинов из Индии шокирует судей своим захватывающим и потрясающим выступлением. Задержка роста в этой группе находится на другом уровне! Во время одного из трюков мальчик чуть не задел кнопку X Софии наверху сцены! Хауи Мэндел в восторге от того, что сегодня вечером группа «подняла планку». Саймон добавляет: «Я потрясен этим поступком. Это было похоже на машину. Каждая часть должна была работать вместе. Это. было невероятно».
Певица и автор песен Дэни Керр начинает петь, но Саймон останавливает ее на полпути выступления. Толпа начинает свистеть. Саймон говорит, что видит, что она нервничает, и просит послушать ее вторую песню. Она исполняет для зала свою оригинальную песню «Ноябрь» и выбивает ее из парка. «Ты напоминаешь мне Стиви Никс — говорит Хоуи Дэни. Саймон считает, что она «великая писательница», и любит ее «красивый голос». Судьи хотят снова увидеть Дэни, поэтому она переходит в следующий раунд.
Есения Михеева ей всего 7 лет, и у нее очень характерный характер. На танцовщицу приятно смотреть на сцене. Хоуи рассказывает родителям Есении, какая «удивительная» их дочь. У Саймона нет голоса, но София просит семилетнюю девочку сказать, что она «готова победить».
Танцевальная группа Шумение — это команда из 65 танцоров из Франции. Их игра не похожа ни на что, что вы когда-либо видели раньше. Хайди в восторге от того, что они «удивительно синхронизированы». Хоуи говорит группе, что то, что они делают, «гипнотично». Он настолько впечатлен Мурмурацией, что дарит им свой Золотой Звонок!
После некоторых менее звездных поступков комик Морин Ланган блистает на сцене своим стендапом. Хайди считает, что у нее «действительно хорошее время». Хоуи говорит Морин, что в ее арсенале есть «все», чтобы стать великим комиком.
Волшебник Анна Дегузман поражает своими потрясающими карточными фокусами и даже удивляет себя во время выступления. «Это была самая очаровательная, веселая и волшебная вещь, которую я когда-либо видел в этом сезоне», — заявляет Хоуи.
В последних двух актах вечера используются кубики Рубикса. Нина Сампайо из Бразилии поет и собирает кубик Рубикса. Хоуи называет ее поступок «таким оригинальным». Томас Ву выводит вещи на новый уровень с помощью своего номера с кубиком Рубикса. Решая задачу, он поджигает себя. Все судьи знают, что он сумасшедший, но они определенно хотят увидеть, как он сделает это снова!
